一銀攜理律 完善家族信託

一銀攜理律 完善家族信託

第一銀行與理律法律事務所共同簽署合作意向書,第一銀行副總經理甘美珠(右)及理律法律事務所合夥律師林恆鋒進行換約。第一銀行/提供

臺灣企業掌門人將在未來十年進入傳承接班高峰期,第一銀行以客戶爲中心的全方位服務,配合客戶傳承需求及完整信託產品線,已有超過200位行員主動參與「家族信託規劃顧問師」的培訓課程,透過專業整合團隊,提供多面向的服務。一銀並主動出擊與業界辦理家族傳承法律顧問翹楚「理律法律事務所」共同簽署合作意向書,異業結盟攜手共進提供客戶最優質且最完整的信託服務。

理律法律事務所在北部、中部、南部均設有分所,可提供臺灣首屈一指的法律服務,因傳承信託業務涉及稅負、法律專業度較高,爲滿足客戶財富傳承及資產配置需求,一銀同時與理律法律事務所策略聯盟機構「律盟聯合會計師事務所」、「律盟風險管理顧問公司」分別簽訂合作意向書,律盟聯合會計師事務所可搭配提供客戶高品質會計服務。

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而律盟風險管理顧問公司則可擔任信託架構中信託監察人角色,並視執行業務需要請理律法律事務所提供法律服務,一銀結合各方資源,同時提供客戶需要之保管、投資、財務、法律、會計、稅務、監察等一站式整合性信託服務。

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一銀與理律共同於臺北喜來登酒店及臺中林酒店合辦傳承研討會,透過各方經驗分享共同研議家族傳承最適合的工具及信託方式,研討會中由理律法律事務所合夥律師林恆鋒介紹「家族與企業傳承工具之法律特色與優缺點說明」,初級合夥人陳敬宏介紹「信託與其他家族傳承工具之法律特色、優缺點與相互搭配」,透過實務經驗分享各種傳承工具的特色,讓與會貴賓能輕易瞭解信託特有的功能及傳承方式。

研討會最後則由一銀介紹業界首創,創新型態資產傳承模式的「珍愛美滿傳承信託」,透過外幣金錢信託結合具固定收益的優質國外債券,委託人依照自身風險屬性將信託資金配置於國外債券,以國外債券配息作爲其定期定額給付來源,用以支應委託人自身生活、安養照護及醫療等費用。

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